Pâlnie construită pe felul în care vindeți voi, integrare cu facturarea, instruirea echipei. Un CRM pe care oamenii îl deschid, nu unul pe care îl ocolesc.
Etapele voastre reale, numite în cuvintele echipei, nu în cele din manual
Legătura cu emiterea facturii, ca datele să nu fie introduse a doua oară
Alertă când o factură emisă n-a plecat încă spre SPV
Site, telefon, WhatsApp, email — intră toate, cu sursa păstrată
Cine vede ce; un CRM în care toți văd tot se golește singur de date reale
Două sesiuni cu echipa și un ghid scris, în română
Facturile emise în România se transmit prin SPV în format XML, iar din ianuarie 2026 termenul e de cinci zile lucrătoare de la emitere. Dacă CRM-ul se oprește înainte de factură, cineva retastează datele și cineva ține minte termenul. Legătura scoate ambele sarcini din grija oamenilor.
Depinde de mărimea echipei și de ce folosiți deja. Lucrăm cu Bitrix24, HubSpot și AmoCRM, dar recomandarea vine după ce vedem procesul — nu invers.
O pâlnie de bază cu sursele de cereri și instruirea echipei — de regulă 2-3 săptămâni. Integrările cu facturarea și migrarea istoricului adaugă timp, în funcție de starea datelor.
Le migrăm. De obicei acolo e istoricul real: cine a cumpărat, când, și ce s-a discutat. Un CRM care pornește gol se umple greu și se abandonează repede.
Descrie în brief cum ajunge azi o cerere la vânzător și unde se oprește. Din traseul ăla iese pâlnia.